במסגרת השאלון לבדיקת זכאות להחזר מס בלבד, עשוי המשתמש למסור מידע אשר עשוי להיחשב מידע בעל רגישות מיוחדת לפי הדין, לרבות מידע הנוגע למצב רפואי, דרגת נכות, קבלת קצבאות נכות, הוצאות רפואיות מסוימות, וכן מידע בדבר ילדים עם צרכים מיוחדים או זכאות להטבות מס הקשורות במצב רפואי או תפקודי.

הבהרה חשובה: מידע כאמור נאסף במסגרת השאלון הייעודי לבדיקת זכאות להחזר מס, ורק מקום שבו המשתמש בוחר למסור אותו ביוזמתו כחלק מהליך בחינת זכאותו. המידע אינו נדרש ואינו נאסף במסגרת טופס "יצירת קשר" באתר, אשר מיועד לפניות כלליות בלבד.

מסירת מידע במסגרת השאלון נעשית בהסכמה ברורה ומודעת של המשתמש, לאחר שהוצג לו כי המידע נדרש לצורך בחינת זכאות להטבות מס. המשתמש אינו מחויב על פי חוק למסור מידע זה, אולם ללא מסירתו ייתכן שלא ניתן יהיה לבחון את זכאותו המלאה להחזר מס.

המידע יעובד לצורך בחינת זכאות להחזר מס ומתן השירות המקצועי הנלווה לכך, ולא ייעשה בו שימוש לכל מטרה אחרת שאינה קשורה לשירות המבוקש או לשירותי ראיית חשבון מטעם המשרד.

מידע רפואי או מידע אחר בעל רגישות מיוחדת לא יועבר לצדדים שלישיים אלא ככל שהדבר נדרש לצורך מימוש השירות, כגון לצורך דיווח לרשויות המס או לרשויות מוסמכות אחרות ובהתאם לדין. המידע לא יועבר לגורמים מסחריים ולא ייעשה בו שימוש למטרות שיווקיות.

שליחת השאלון מהווה הצהרה כי המשתמש קרא והבין כי הוא מוסר מידע אישי, ובכלל זה מידע שעשוי להיחשב מידע בעל רגישות מיוחדת, וכי הוא מסכים לעיבודו לצורך בחינת זכאות להחזר מס וניהול ההתקשרות עם המשרד.